Rynek automatyzacji może doświadczyć „zimnego wiosennego” w pierwszym kwartale, a nie nienawidź tej opóźnionej wiosny

W ostatnich latach, pod wpływem polityk optymalizacji struktury przemysłowej, struktura przemysłowa Chin stopniowo staje się bardziej rozsądna, a wpływ nowych silników stopniowo się objawia. Mimo że w 2019 roku zaznaczyły się negatywne efekty, takie jak wojna handlowa, z końcem roku stabilizującym się, przemysł wciąż żywi nadzieje na odzyskanie rynku w 2020 roku.

Jednakże, epidemia na początku 2020 roku zakłóciła ustaloną rytmikę prawie wszystkich branż, a dziedzina automatyzacji przemysłowej nie jest wyjątkiem. W ostatniej części wspomnieliśmy, że mimo krótkoterminnych zaburzeń spowodowanych epidemią, uważamy, że ogólny rynek automatyzacji może wciąż zwalniać przed wzrostem, a analizę przyszłych trendów różnych branż w kontekście wpływu epidemii przeprowadzimy z perspektywy branży.

Przegląd: W 2019 roku zakończono przechowywanie i stabilizację energii na najniższym poziomie

Spojrzymy teraz na dane indeksu dynamicznego Gongkong Research. W 2019 roku rynek OEM operował wciąż w dolnym zakresie, a rynek projektowy, który wcześniej działał stosunkowo dobrze, również zaczął wchodzić w powolny kanał spadkowy w drugiej połowie roku. W rynku automatyzacji przemysłowej w 2019 roku rynek automatyzacji w dziedzinie PA był lepszy niż w dziedzinie FA w całości. Przemysły petrochemiczne, hutnicze, maszyny budowlane i inne działały lepiej, prowadząc rynek. W porównaniu do tego, popyt na automatyzację w przemyśle elektronicznym, samochodowym, elektrowni cieplnych, maszyn narzędziowych i innych pozostaje wciąż na dnie. Jednakże, według naszych najnowszych danych, oczekuje się, że rynek w całości stabilizuje się w czwartym kwartale 2019 roku.

Źródło danych: Gongkong Research

Patrząc na podstawy branżowe, na podstawie danych makroekonomicznych z 2019 roku opublikowanych przez Krajowy Urząd Statystyczny, nie jest trudno zauważyć, że wśród wszystkich przemysłowych gałęzi przemysłu, rentowność przemysłu produkcyjnego jest najbardziej martwiąca.

Źródło: National Bureau of Statistics

Następnie porównujemy sytuację zyskowności niektórych podsektorów (wybieramy gałęzie mające relatywnie wysoką korelację z rynkiem automatyzacji przemysłowej).

Źródło: National Bureau of Statistics

Przez porównanie dwóch lat możemy zauważyć, że wzrost zysków w niektórych bardziej tradycyjnych przemysłach procesowych (lub górnictwie w łańcuchu przemysłowym) oraz w przemyśle samochodowym ma tendencję do spadku, podczas gdy zyski w niektórych sektorach lekkich przemysłów związanych z codziennym życiem (z wyjątkiem tekstyliów) utrzymują stosunkowo stabilny wzrost. Ignorując wpływ czynników politycznych, wydarzeń specjalnych i warunków niebędących głównym zakresem działalności, zmiany w zyskowności firmy będą miały duży wpływ na przyszłe inwestycje w inteligentne produkty lub systemy automatyzacji w produkcji. Oczywiście, nacisk na zyskowność przedsiębiorstw i wymuszone ulepszenia linii produkcyjnej również istnieją. Dlatego możemy przewidzieć na podstawie podstaw branżowych, że rynek projektowy, który w ostatnich latach osiągnął lepsze wyniki, przechodzi w powolny kanał spadku, podczas gdy oczekuje się odmrożenia i wzrostu na rynku OEM, który w ostatnich latach był słabo wydajny.

Outlook: W 2020 roku, w pierwszej połowie burza śnieżna, w oczekiwaniu na drugą połowę kwitnących wiosennych kwiatów

Jednakże, od początku wybuchu w styczniu, prawie wszystkie gałęzie przemysłu znalazły się w stanie wyjątkowym. Konsumpcja stagnowała, fabryki przestały działać, zatwierdzenia projektów i budowa zostały wstrzymane, banki zaczęły martwić się o zadłużenie, kapitał pospieszył do bezpiecznych portów, a rządy desperacko starali się zwalczać pandemię. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, negatywne czynniki takie jak kapitał, pracownicy, dostawa surowców, realizacja kontraktów oraz utrata klientów dotknęły praktycznie jednocześnie. W miarę dalszego trwania epidemii, sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw jeszcze się pogarsza.

Chociaż władze lokalne są również świadome powagi problemu i aktywnie wprowadzają odpowiednie polityki wspomagające przedsiębiorstwa, proces sformułowania i zastosowania polityk wymaga czasu, a jest trudno odwrócić pesymistyczny nastroj rynku w pierwszej połowie roku.

Dlatego musimy przekształcić pierwotną ocenę "zatrzymanie upadku i stabilizacja" może nawet spowodować na rynku "łagodne wiosenne" warunki, które będą miały wpływ na rynek automatyzacji w pierwszym kwartale 2020 roku, który dozna "gorszych" lub "odwrotnych zimnych" skutków pandemii. Całe pierwsze półrocze może również ulec dalszemu spadkowi. Krótkoterminowe hamowanie popytu w pierwszym kwartale oraz późniejsze dividenda polityczne mogą doprowadzić do odbudowy rynku w drugiej połowie roku. W tym samym czasie, poprawiliśmy oceny rynku różnych branż następująco:

Rejon PA: Rynek automatyzacji działa gładko

Na rynku automatyzacji procesów, takim jak metalurgia, petrochemia, chemia, energia elektryczna, materiały budowlane i gospodarstwo miejskie, mimo że epidemia spowodowała pewne opóźnienia w cyklu rozpoczęcia projektów, jej wpływ może być mniejszy niż w innych branżach. Nagłe wybuchy pandemii w 2020 roku mogą spowodować zwolnienie zaplecza popytu na automatyzację w dziedzinie PA w pierwszej połowie roku w późniejszym etapie. Na dłuższą metę, po pandemii, zdalna diagnostyka i obsługa urządzeń linii produkcyjnych w tych przemyślach mogą stać się bardziej klarowne, a cyfrowe potrzeby operacyjne przedsiębiorstw mogą zostać lepiej zdefiniowane. Rozwiązania wielu problemów, które wcześniej dręczyły przedsiębiorstwa, takich jak ocena efektywności operacyjnej, problemy podstaw architektonicznych, wyspy interakcji informacyjnej czy bezpieczeństwo, mogą również stać się bardziej jasne.

Obszar FA: Rynek automatyzacji znajduje się pod dużym ciśnieniem

Wyposażenie produkcyjne elektroniczne, sprzęt tekstylny i odzieżowy, wyposażenie do opakowywania produktów spożywczych i napojów, sprzęt maszynowy oraz inne gałęzie przemysłu produkcyjnego zostały dotknięte przez pandemię. Większość ich przedsiębiorstw małych i średnich z sektora dolnego strony jest najbardziej dotknięta przedsiębiorczością produkcyjną dla konsumentów. Te branże są w większości skoncentrowane na wschodzie i środku Chin, które są również regionami najciężej dotkniętymi przez pandemię, a popyt na automatykę będzie również musiał zmierzyć się z ciśnieniem w krótkiej perspektywie czasowej. W miarę poprawy sytuacji epidemicznej, oczekuje się stabilnego odzyskania siły w drugiej połowie roku. Ponadto, po pandemii, dla branchy, które nadal silnie zależą od ręki roboczej lub znajdują się w trakcie modernizacji, jak ulepszenie inteligencji/flexybilności urządzeń, poprawa architektury przemysłowego internetu rzeczy i inne problemy będą stopniowo przykuwały uwagę stron przedsiębiorczych.

Nowe dziedziny: Automatyka + informacja jest gotowa do rozwoju

Jednocześnie obserwujemy również rozwijające się sektory, które mogą przyspieszyć po epidemii, takie jak medycyna/urządzenia medyczne, inteligentne szpitale, inteligentne logistyka, inteligentne miasta, inteligentne rolnictwo, inteligentne transport, inteligentne budynki/bezpieczeństwo, nowa infrastruktura itp., które będą miały do czynienia z nowymi możliwościami. Dla rynku automatyzacji, bieżąca siła nowych branż nie jest wystarczająca, aby podtrzymać rynek automatyzacji w krótkim terminie, ale długoterminowe potencjał jest ogromny. Trend integracji człowieka i maszyny, integracji oprogramowania i sprzętu, integracji górnego i dolnego poziomu oraz integracji krzyżowej na pewno spowoduje zmiany w nowym ekosystemie biznesowym.

Źródło: Engineering Control Network