Pasaran Otomasi Mungkin Akan Mengalami "musim semi dingin" di Kuartal Pertama, Dan Jangan Benci Jika Musim Semi Datang Terlambat

Dalam beberapa tahun terakhir, dibawah bimbingan kebijakan optimasi struktur industri, struktur industri Tiongkok secara bertahap menjadi lebih masuk akal, dan pengaruh pendorong baru secara bertahap mulai muncul. Meskipun pada tahun 2019 mengalami efek negatif seperti perang dagang, dengan kondisi membaik menjelang akhir tahun, industri masih penuh harapan untuk pemulihan pasar pada tahun 2020.

Namun, sebuah wabah pada awal tahun 2020 telah mengacaukan ritme yang sudah terbentuk dari hampir semua industri, dan bidang otomasi industri tidak menjadi pengecualian. Di bagian sebelumnya, kami menyebutkan bahwa meskipun gangguan jangka pendek dari wabah tersebut, kami percaya bahwa pasar otomasi secara keseluruhan mungkin masih melambat sebelum bangkit kembali, dan kami akan menganalisis tren masa depan dari berbagai industri di bawah dampak wabah tersebut dari perspektif industri.

Ulasan: Pada tahun 2019, penyimpanan energi dasar dan stabilisasi berakhir

Mari kita lihat data indeks dinamis dari Gongkong Research. Pada tahun 2019, pasar OEM masih beroperasi di rentang bawah, dan pasar proyek, yang sebelumnya tampil cukup baik, juga mulai memasuki saluran penurunan lambat pada paruh kedua tahun. Di pasar otomasi industri pada tahun 2019, pasar otomasi di bidang PA secara keseluruhan lebih baik daripada di bidang FA. Industri petrokimia, metalurgi, mesin konstruksi, dan lainnya menunjukkan kinerja yang lebih baik, memimpin pasar. Sebaliknya, permintaan otomasi di industri elektronik, otomotif, pembangkit listrik tenaga panas, mesin perkakas, dan lainnya masih berkisar di level terendah. Namun, menurut data terbaru kami, pasar keseluruhan diperkirakan akan stabil pada kuartal keempat 2019.

Sumber data: Gongkong Research

Kami melihat fundamental industri, dari data makro tahun 2019 yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional, tidak sulit untuk menemukan bahwa di antara semua industri, kemampuan menghasilkan keuntungan di sektor manufaktur paling memprihatinkan.

Sumber: Biro Statistik Nasional

Kami kemudian membandingkan situasi keuntungan beberapa sub-sektor (pilih industri dengan korelasi relatif tinggi dengan pasar otomasi industri).

Sumber: Biro Statistik Nasional

Melalui perbandingan dua tahun terakhir, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan keuntungan di beberapa industri proses tradisional (atau industri hulu dalam rantai industri) dan industri otomotif menunjukkan tren penurunan, sementara keuntungan di beberapa bidang industri ringan yang terkait dengan kebutuhan hidup (kecuali tekstil) telah mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Mengabaikan pengaruh faktor kebijakan, peristiwa khusus, dan kondisi non-bisnis utama, perubahan keuntungan perusahaan itu sendiri akan sangat memengaruhi investasi di masa depan pada sistem manufaktur pintar atau otomatisasi di lini produksi. Tentu saja, tekanan pada kemampuan menghasilkan keuntungan perusahaan dan pembaruan paksa lini produksi juga ada. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi melalui fundamental industri bahwa pasar proyek dengan kinerja lebih baik dalam beberapa tahun terakhir akan berubah menjadi saluran penurunan lambat, sementara pasar OEM dengan kinerja lesu dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan akan menyentuh dasar dan rebound.

Proyeksi: Pada 2020, paruh pertama badai salju, menantikan paruh kedua bunga musim semi

Namun, setelah wabah dimulai pada Januari, hampir semua industri ditempatkan dalam keadaan darurat. Konsumsi melambat, pabrik berhenti bekerja, persetujuan proyek dan konstruksi dihentikan, bank mulai khawatir tentang utang buruk, modal berlarian menuju aset aman, dan pemerintah berusaha keras untuk melawan pandemi. Bagi perusahaan manufaktur, faktor negatif seperti modal, karyawan, pasokan bahan baku, pengiriman kontrak, dan kehilangan pelanggan terjadi hampir secara bersamaan. Seiring berlanjutnya wabah, kesulitan bagi usaha kecil dan menengah semakin memburuk.

Meskipun pemerintah daerah juga menyadari seriusnya masalah tersebut dan secara aktif memperkenalkan kebijakan relevan untuk membantu perusahaan, dibutuhkan waktu untuk siklus dari penyusunan kebijakan hingga implementasi, dan sulit untuk membalikkan sentimen pesimis pasar di paruh pertama tahun ini.

Oleh karena itu, kita harus merevisi penilaian awal "menghentikan penurunan dan stabilisasi" yang mungkin bahkan membawa pasar ke "semi musim semi", namun terdampak oleh wabah, permintaan pasar otomasi pada kuartal pertama 2020 akan mengalami "lebih buruk" atau "balik memburuk", paruh pertama tahun secara keseluruhan mungkin juga turun lebih lanjut. Penekanan jangka pendek terhadap permintaan di kuartal pertama dan dividen kebijakan kemudian mungkin akan mengarah pada pemulihan pasar di paruh kedua tahun ini. Pada saat yang sama, kami telah merevisi penilaian pasar untuk industri yang berbeda sebagai berikut:

Wilayah PA: Pasar otomasi berjalan dengan lancar

Di pasar otomasi proses seperti metalurgi, petrokimia, kimia, listrik, bahan bangunan, dan sektor kota, meskipun wabah telah menyebabkan dampak tertentu pada siklus dimulainya proyek, dampaknya mungkin lebih kecil dibandingkan industri lainnya saat ini. Wabah yang tiba-tiba meletus pada tahun 2020 dapat menyebabkan penundaan permintaan otomasi di bidang PA pada paruh pertama tahun ini untuk dilepaskan pada tahap selanjutnya. Dalam jangka panjang, setelah wabah, diagnosis jarak jauh dan operasi peralatan lini produksi di industri-industri ini mungkin menjadi lebih jelas, serta permintaan digitalisasi dalam operasi perusahaan mungkin menjadi lebih terlihat. Solusi untuk banyak masalah yang sebelumnya menghantui perusahaan, seperti evaluasi efektivitas operasional, masalah fondasi arsitektur, pulau-pulau interaksi informasi, dan keamanan, mungkin juga akan menjadi lebih jelas.

Wilayah FA: Pasar otomasi berada di bawah tekanan besar

Peralatan manufaktur elektronik, peralatan tekstil dan pakaian, peralatan kemasan makanan dan minuman, peralatan mesin perkakas, dan industri manufaktur peralatan lainnya telah terdampak oleh pandemi. Sebagian besar perusahaan kecil dan menengah di hilir mereka adalah perusahaan manufaktur konsumen yang paling terkena dampak. Sebagian besar industri ini terkonsentrasi di wilayah timur dan tengah Tiongkok, yang juga merupakan daerah yang paling terdampak pandemi, dan permintaan untuk otomatisasi juga akan menghadapi tekanan dalam jangka pendek. Dengan membaiknya situasi pandemi, diperkirakan akan pulih secara stabil pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, setelah pandemi, bagi industri yang masih sangat bergantung pada tenaga kerja atau sedang dalam proses peningkatan, bagaimana meningkatkan kecerdasan/fleksibilitas peralatan, memperbaiki arsitektur Internet industri, dan isu-isu lainnya akan secara bertahap mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan.

Bidang baru: Otomasi + informasi siap untuk pengembangan

Pada saat yang sama, kita juga melihat bidang-bidang baru yang mungkin mempercepat setelah wabah, seperti obat-obatan/peralatan medis, rumah sakit pintar, logistik pintar, kota pintar, pertanian pintar, transportasi pintar, gedung pintar/keamanan, infrastruktur baru, dan sebagainya akan menghadapi peluang baru. Untuk pasar otomasi, kekuatan industri baru saat ini tidak cukup untuk mendorong pasar otomasi dalam jangka pendek, tetapi potensi jangka panjang sangat besar. Tren integrasi manusia-mesin, integrasi lunak dan keras, integrasi atas dan bawah, serta integrasi lintas batas pasti akan membawa perubahan ekologi bisnis baru.

Sumber: Engineering Control Network